先天灵宝，虽然与那半截菩提树干同根同源，但是这样的炼化也是需要时间，还有充满风险的，不过贾瑞并不着急，他又预感，自己会成功的。
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观音菩萨一路东行，她先后在流沙河遇到了因为在蟠桃会上打碎琉璃盏，被贬下凡的卷帘大将。
在云栈洞遇到了酒后调戏嫦娥仙子，恼了玉帝被贬下凡，错投猪胎的天蓬元帅！
在鹰愁涧遇到了那大婚之夜，烧了夜明珠，被其父亲西海龙王敖钦状告忤逆的西海龙宫三太子，小白龙敖烈。
最后在五行山，遇到了那被如来佛祖五百年前压在五行山下的齐天大圣孙悟空。
观音一番点化之后，四人当即表示了愿意皈依佛门。
观音与他们约定之后，当即遣散了其余侍从，只留下了惠岸行者，与他一同，踏入了南瞻部洲地界，向着东土大唐而去。
此时大唐刚刚建立，尊太上老子为祖宗，立下了道教作为国教，不过自南北朝以来，受到天道大势影响，佛门的势力急剧增长，除了官面上的势力，足以与道教分庭抗礼！
南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，前后两位武帝灭佛，佛门的影响力可见一斑。
观音与惠岸行者二人化作游方僧人，来到都城长安，此时正值大