抵达晋水的正是陈冲率领的汉匈白波联军。
得到刘备的承诺后，再无后顾之忧的联军便离开美稷，南入上郡，一路经白土、龟兹，至肤施之时兵分两路，一路经略奢延，一路招降高奴、定阳乃至雕阴。与盘踞在漆垣的凉州羌胡进行最后的交涉之后，整座上郡不战而降。
并非上郡胡人不敢战，相反，上郡放牧的匈奴恰是作战最为勇猛的屠各胡以及铁弗胡，但匈奴响应朝廷征兵之后，上郡青壮为之一空，剩下的不是妇孺便是老幼，掀不起任何波澜。加之陈冲刻意劝谏，于夫罗一展新单于胸襟，全程除去征粮外，不妄杀不劫掠，匈奴平民自然也不会横生事端。
达成目标的联军再合兵东渡河水，知晓王邑后再借道河东渡过汾水，随即沿着吕梁山北上，再度收复泽东五县，待到联军在晋水西岸发现叛军主力，此时距陈冲与刘备约定之时，已过去三十二日。
联军的队伍绵延数里之长，远望竟与叛军的规模毫不逊色，等到联军走得近了，参与叛乱的匈奴人匆匆整队前往晋水河畔，与联军隔河相望，正可望见联军中军中高挂的匈奴王旗，白鹰展翅，赤爪蓝翼，右垂有弓弦缚日的左日逐王旗，左垂有苍鹰踏日的左贤王旗。
在王旗的前方又竖有两面白旗，不识字的