李不负同鸠摩智齐往中原而上，不得一日，才过无锡，便听得一桩大消息。
乃是丐帮帮主乔峰实则是契丹族人，而非汉人，此消息一走漏，便被丐帮众长老废除帮主之位，自行其途；而个中又有西夏一品堂高手南下，对付丐帮诸人不提。
鸠摩智倒与李不负细细述说，言及天下共有五大国并立，还有小国许多，五大国分别为“大宋”、“辽国”、“西夏”、“大理”、“吐蕃”。
“大宋自是汉人所立，而辽国则是契丹人之国，二国恨意，积年累月，长久不绝，非一言两句说之得清；至于西夏是党项人当政，大理便是我与你说过的那段氏一族把权，小僧忝居吐蕃国师，自不消说了。”
鸠摩智一边对李不负解释这些事由，一边又大觉奇怪，他知道李不负武功极高，然而却像是不问世事一般，于天下大势一概不知，甚至对于中原武林也知之不多，不禁深以为奇。
而李不负二人一路谈论，途中寻得客栈打尖住店。
这鸠摩智虽是出家之人，然而作为吐蕃国师，财物颇丰，请李不负所住所食，皆是豪奢之宴，待以上宾之礼，以讨好李不负。
李不负自然笑纳。这一日晚间，二人又到客栈中住宿，李不负将《小无相功》的第三本与了鸠