两人交锋斗了不到几个回合，王平便转身离开，孟获带着兵马杀了过去，一直追赶，遇到关索后，又将其打退，追了二十多里, 忽然之间喊声大起，左边张嶷，右有张翼，两路人马杀了出来，截断了去路，王平、关索又带着兵马杀一个回马枪, 三面夹攻, 蛮族兵马大败，孟获带着部将死战才得以逃脱，往锦带山方向走去，背后三路人马又杀了过来，正在慌忙奔走的时候，忽然喊声大起，又出现了一队人马，为首那名大将正是常山赵子龙，孟获看到后十分惊讶，连忙往山边小路走去，赵云冲杀了一阵，蛮族兵马大败，被生擒的人极多。孟获只是带着十几个骑兵进入山谷之中，背后追兵也来了，前面的道路狭窄，马匹无法通行，便将马匹丢弃了，翻身越岭而逃，忽然山谷中又一声鼓响, 是魏延听从了计策, 带着五百步兵事先埋伏在这个地方，孟获抵挡不住，被魏延活生生擒住了，其他的骑兵都下马投降。
魏延将孟获押到营寨中来见孔明，孔明早在营寨中宰杀了牛羊，在营寨中置办了宴席，然后在营寨中排开了七重刀斧手，刀枪剑戟，白光森森，又拿着御赐黄金钺斧，铺着伞盖，前后都是一些吹鼓的人，左右便是御林军，整个布阵显得十分严密，孔明则端坐在营寨正中间，只看到下面蛮