降兵士数十名，往下邳来投奔关羽，这十几名降卒都是往日曹操军中得力的人，还经过了专门的训练。
关羽看到这些人，正好担心刘备的安危，认为他们是感念刘备的感情，就把他们留在了下邳，细细询问刘备的情况。
到了第二日，夏侯惇为先锋，带着先锋五千兵马来作战，关羽坚守不出，夏侯惇就派人到城下去叫骂，关羽实在是听不下去了，便带着三千兵马出城，和夏侯惇作战。
夏侯惇知道对方上钩了，便假装失败，往后面撤退，关羽自然是追赶，夏侯惇就边打边退，关羽走了大约二十多里，害怕下邳出问题，也不敢再去追赶，提着兵马就回来了。
听得一声炮响，左边是徐晃，右边是许褚，两队人马同时杀出，截去两军的去路，关羽只能找到其中的空袭突围，忽然两边的伏兵射下弓箭，一时箭如雨下，尽管关羽的武艺很高，但是这样的弓箭十分密集，他也无法通过，只能回到原地，和徐晃还有许褚，关羽一把青龙偃月刀挥舞得密不透风，奋力将两人杀退，带着兵马往下邳的方向回去，夏侯惇这个时候出现，又带着兵马和关羽厮杀一阵，一直战斗到了傍晚，关羽实在是没有路可走，就来到了一座土山，在这个地方屯兵，休整兵马。
在土山上，关羽看到