鳞毛羽昆。非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。
离了女儿国，孙悟空一行人就遇到了六耳猕猴，这猴子居然异想天开的代替孙悟空，混入取经队伍，却哪里是孙悟空的对手，更是瞒不过孙悟空的火眼金睛，被其打败，不过看在同为混世四猴的面子上，加上他修成大罗金仙不易，不曾将他打杀，留了他一命，让六耳猕猴十分羞愧，拜倒在地。
说不尽光阴似箭，日月如梭，历过了夏月炎天，却又值三秋霜景，薄云断绝西风紧，鹤鸣远岫霜林锦。光景正苍凉，山长水更长。征鸿来北塞，玄鸟归南陌。客路怯孤单，衲衣容易寒。师徒四众，进前行处，渐觉热气蒸人。
孙悟空一行人被火焰山阻住了去路，要想过得此山，需要翠云山芭蕉洞铁扇公主的芭蕉扇，才可以灭了火焰山上的烈焰。
这本就是一处劫难，但是牛魔王却是得了高人指点，早早就等在了火焰