蓝的天空，啾啾的鸟鸣，微凉的海风，还有海浪声声，都让其迷恋不已。指导有一天，正当亚瑟海菲斯忘情的拉动小提琴之时，海面上突然传来了动人的歌声，竟然在迎合着琴声。
亚瑟海菲斯好奇的望去，就见一个金黄色长发的女子正从海中慢慢游来，到了海边之时，亚瑟海菲斯赫然发现这个女子竟然不是人类，而是一条上半身为人形，下半身鱼尾的美人鱼。
艺术家的思维毕竟不是常人可以理解的，亚瑟海菲斯惊艳于这个美人鱼女子的动人歌声和姣好的容貌，却是一点害怕和逃跑的意思都没有。
美人鱼女子见到亚瑟海菲斯并没有惧怕自己，相反还热情的交流音乐心得，也放下了戒心，化身为一个美丽的人类女子走上岸来。
于是，亚瑟海菲斯与这个名为爱丽丝的美人鱼，一人奏琴，一人唱和，成了另类的知音。每天，两人都会准时相约，一天天下去，两人渐渐的成为了灵魂上的伴侣，更是坠入了深深的爱河。
然而，蜜恋刚刚开始，厄运却是同时降临！
当有一天，亚瑟海菲斯在海边等了许久，都没有见到爱丽丝的身影。直到夜里之时，浑身鲜血的爱丽丝才蹒跚着爬上了岸，见到了始终没有离开海边的亚瑟海菲斯。
原来，美人鱼一