，已经有了身孕的包惜弱和李萍，一个被段天德裹挟，一个被掳去了金都王府。
全真道士丘处机，认为是自己杀败完颜洪烈勾结王道乾的阴谋，这才连累了牛家村，以及郭、杨两位壮士。在找寻对方遗孤的时候，又被段天德挑拨，与江南七怪做了一场，最后还连累了焦木大师惨死。
后来终于化解了误会，丘处机与江南七怪约定，分头去寻找并教导郭、杨两家的后人，并约定十八年后在嘉.兴醉仙楼一决高下。
至此，江南七怪深入大漠，前去教导李萍生下的儿子郭靖，不想却遇到了梅超风，折了七怪之一的张阿生。随后，按下仇恨，在大漠定居，悉心教导郭靖武学，期待以七怪的外家功夫，教出不逊色丘处机的弟子。
恰好郭靖又在虎口下救过成吉思汗的女儿华筝公主，是以母子在大漠住的还算安稳。
这一晃就十八年过去了。
这一天丘处机差遣座下弟子甄志丙，前来大漠，催促江南七怪带郭靖动身赴约。恰逢路途中遇到一匹厉害的小红马，郭靖使出轻功，将小红马降服，不想却泄露了自己会内功的事实，一番纠缠，七怪才知道，有个道士经常来教授郭靖内功……
故事娓娓道来，文字仿佛有魔力。