影片一开始，先交代了一下导演给本片定的世界观世界上有神族，魔族和人族。
然后分成了神，魔，人三界。神界的天神掌握着最高权力，维护三界平衡。
然后场面切换到神魔大战，牛魔王率领的魔族，正在全力攻打玉皇大帝领班的神族。场面很混乱，拿着塔的李天王亮相了
全片仅有的5-10秒。二郎神率领神族军队在和魔族作战，很乱很激烈，然后在一个眼熟的欧美灾难片常见的大崩塌过后，天宫几乎成了一片废墟。
画面切到牛魔王和玉帝单挑。玉帝化身成一条蓝龙，把牛魔王打败。制服在地正要结果他时，玉帝妹子铁扇公主冲出来上演救情郎。
玉帝说：“神魔不能相爱！”
铁扇公主说：“我跟了他三界就和平了！”
于是玉帝同意这门和亲，把他们推到下界到火焰山，说这就是你们的窝，以后魔族不许再上来闹，不然全灭你们。
原本聚精会神看着电影的观众忍不住开始出声了。
“玉帝什么时候变成一条龙了，西游记里的龙族不是炮灰吗？”
“哈哈哈，铁扇公主成了玉帝妹妹，怪不得红孩儿那么嚣张，原来是官二代！”