二百多年前，契丹只是北方的小族，只有数十万人口！当时契丹分成几十个大小部落，为了能够在苦寒的草原上生存下来，契丹部落联合起来成为部落联盟！
耶律阿保机的父亲本来是一个部落的首领，但是他的父亲早早去世，于是他只能跟着自己的伯父长大！
青年时代的耶律阿保机就表现出了非凡的才能来，他率领自己部落的契丹兵马往西攻打奚族，夺得了系族人的领地、人口！耶律阿保机并没有杀死那些奚族人，而是和系族人联合，使得不少的奚族人成为他部落的一部分！之后耶律阿保机实力大增，他成为契丹联盟的军事首领，于是他带着所有的契丹族人南下，攻打河东、代北等地！以往契丹人只是抢掠食物、财富，而耶律阿保机则是将无数的汉人驱赶到了北方的草原上！等到耶律阿保机北上击败女真之后，他已经成为契丹联盟的大首领！
他虽然抢掠汉人，但是不同于后来的金国、蒙古，他并没有将汉人当作奴隶，而是在名义上采取各族平等的政策！他设立南北两院，北院处理契丹人、奚族人事物，南院处理汉人事物，名义上南北两院地位均等。他学习汉人的知识，在草原上建立皇城，那便是后来的上京，之后他又推广农耕、发展盐铁、制定律法、确定