娜则昏迷后，被联军生擒，封印在了翼人族的天界。天界当时还未坍塌。三大破坏神均为不老不死的不死之身，一般的方法根本杀不死。
结果，距今一千年前，拜狱、杰拉特、依丽娜先后逐渐恢复了力量。创造他们的上古魔君却因自身没有魔神化，力量反倒远不如三大破坏神。
上古魔君于是化名帕拿帝斯，自称众神的代理人；诱骗利用布莱特集结上古七英雄，在众神竞技场中消灭了拜狱和杰拉特，夺回了大部分的力量。众神竞技场，后被命名为魔神竞技场是一座浮空建筑物，具备吸取魔神释放力量的功能。
这时，对帕拿帝斯忠心耿耿的依丽娜也是上古七英雄之一，并和布莱特彼此相爱。帕拿帝斯恢复力量后，唆使布莱特杀害了进入魔神竞技场救人的精灵王——葛雷芬特；然后和幡然醒悟的布莱特，还有背叛了他的依丽娜展开了一场殊死搏斗。
葛雷芬特进入魔神竞技场前，曾吩咐克里欧司；一旦自己在约定的时间内回不来，克里欧司就自动成为下一任精灵王。同时，野心勃勃的拜狱并没有真正的被消灭，而是操纵他事先魔神化了的殇恸神，猛攻魔神竞技场。
已经被传送到魔神竞技场外，除克里欧司外的其他四英雄——兽人王子——