莱茵城，克洛旺斯死后。孟菲斯就占据了克莱茵城，没过多久便称帝了。你之所以会被关在这里，也是他下达的命令。”菲里德抬起右臂，将右手放到了嘴边；竖起右手食指，伸到了鼻子前。
“什么！？——孟菲斯那个老不死的，为什么要抓本大爷！？——”那霸继续愤怒的咆哮。
“为了把你改造成魔神。而我则是负责为他做这件事情的人。因此你才能够在这里见到我。”菲里德继续注视着那霸的眼睛微笑。
“什么？改造成魔神？哈、哈。老子还是第一听说有这样的事情？”那霸闻言，放声大笑了起来。
“把你改造成魔神，你就拥有无可匹敌的力量。如此一来，孟菲斯便能够通过你——征服世界了。”菲里德轻描淡写的解释。
“呵、哈——你在骗冤大头呢。孟菲斯那老不死的，和本大爷有不共戴天之仇。他令本大爷身败名裂，他毁了老子的一生。他敢让老子拥有无可匹敌的力量，老子第一个就宰了他。”那霸继续狂笑。
“很简单。若要成为魔神，就必须签订契约。每个魔神都拥有自己的主人。只要主人还活着，魔神就会绝对听从主人的命令。所以，孟菲斯只要和你签订了契约，成为了你的主人，你就对他言听计