12月9日。
日本陆军三路战线全胜，疾如风的军势无坚不摧，中国守军溃不成军。此时，凯申总统已经下达代表破釜沉舟意味的作战命令，然后他自己乘机飞往新首都重庆。自然消息仅在政府军上层间流通，绝大多数中国军民还相信着他们的领导人与整个南京城共存亡。
原本向加贺汇报完工作的千月姐妹，接到了一个紧急任务。要求她们两人即刻潜入南京城，秘密护送几位中国民主人士撤离。加贺提供航空侦查，便于千月姐妹秘密潜入。在南京城可没有赤党势力，千月姐妹要在战争前沿完成这项任务，并不容易。
9日夜，千月美玲与千月美绪乔装打扮，混进了南京城。整座城外围驻扎着数量庞大的守军。根据情报，南京城内至少聚集了15万中国的王牌军，相较于坚守上海兵力有所减少，但这一次士气显得更加高涨。
要不是整个南京城的水路被切断，千月姐妹也不用乔装从城门进来，但奈何南京城内船只全部被凿沉，她们一旦乘船进来，必定会被中国的机枪打成筛子。
带两人进城的是一个赤党安插的治安队长，但即便有内应，两人进城也经过了一轮搜查与询问。
“两位便是国外来的客人吧？”