1940年初，马汉三以商人身份到张家口一带活动时，被当地日谍机关逮捕后暗中投敌。宝剑先后落入日本大特务田中隆吉与女间谍川岛芳子手中。
马汉三被田中释放后，几年中在军统内步步高升。尽管如此，私自藏留宝剑的阴影始终笼罩在脑海中，成了他的“心病”。他经过多方打听，了解到宝剑落到了川岛芳子手上。抗战胜利后，马汉三通过活动，被戴笠任命为军统北平办事处主任。马汉三到北平后，第一件事就是将川岛芳子逮捕，在川岛芳子住宅的地窖中找到了宝剑。
几年后，戴笠到北平检查肃奸工作。在提审川岛芳子时，意外地得悉了九龙宝剑的下落和马汉三投日之事，多年来萦绕在戴笠脑海里的疑问终于有了答案。
戴笠从马汉三手中索回九龙宝剑后，并没有一句责备马汉三的话。相反，戴笠还故意留下一封信，让他转交文强，以示对马汉三的信任，以稳住马汉三。马汉三自交出宝剑后，死亡的巨大阴影笼罩着他。他感到，与其坐以待毙，不如铤而走险，向这个无人能敌的头号杀手挑战。
1946年3月16日，戴笠由北平去天津，随即转飞青岛。马汉三找来心腹死党刘玉珠，命他先期赶到青岛，设法在戴笠的专机上安置定时炸弹，制造空难事