图和司南辨识方向，寻找孟清和所言的海外大陆。
船行途中，几次遇到海上风暴，折损数艘商船，好在人员伤亡不大。
风暴停歇，巧遇大食商船，借机寻到两处无人岛屿，一处可充作天然海港，宝船亦可停靠。因无法确定岛上情况，且此行另有目的，郑和令书吏在海图上一一标记，与同船官员商议，决定暂不遣人上岛。是否在岛上驻军设立海港，可留待回京之后，由天子圣决。
经陈祖义一事，郑和对海盗深恶痛绝。
下令船队经过处，遇有海盗出没，奉行一个原则：犯天威者，灭掉。望风而逃者，追上灭掉。
通过审讯俘虏，船队寻到多处海盗藏宝地。因海湾狭窄，宝船福船都无法通过，两马船往来三四次，方才将海盗藏宝搬运一空。
换成原来历史上的郑公公，十有八九不会做出抢劫海盗这档子事。
无奈，永乐朝空降一个兴宁伯，大明的历史，郑和船队的历史，终将被蝴蝶翅膀扇到另一条轨道。
“赔本的买卖不能做，利润不高的买卖挑着做。”
“没利润，务必压榨出利润！”
“送到门口的金银财宝，不要白不要。”
“海盗非善类，吾等所为实乃替天行道。”
书吏