排后，艾露莎几人也都感到惊讶。
“沃兹真厉害。这样的情况都可以预料到。”艾露莎没有多想，真诚地赞叹。
露西知道沃兹S级的身份后，更加多了几分敬仰：“不愧是沃兹前辈呀。不过前辈他人呢？”
“唔，他似乎还在楼里。”有人指向身后的例会大楼。
这时，被扔在地上的拉拉巴伊突然从骷髅头部的几个孔里喷出黑烟，骷髅眼部的黑窟窿里，也发出诡异的红光。注意到这一幕的露西尖叫着跳开，躲到艾露莎身后。
当所有人重新看向拉拉巴伊时，这诡异的笛子突然自己行动了起来，发出尖利难听的声音：“无能的人类啊，果然不能依靠你们。既然你们不能使用我，那我只有自己动手了！”
说着，黑烟大涨，小小的笛子里喷涌出超乎想象的黑色烟雾，周围的人赶紧远离。这时，直冲云霄的烟雾开始收拢，拉拉巴伊才开始显露出本形：一头五十米高的巨型恶魔！
“这，这就是杰尔夫的魔法吗？活生生的魔法？”见多识广的会长突然记起传说中的描述。但其实他们自己也是头一回看到这样的景象吧。
“饿，我好饿。”顶天立地的巨大恶魔，狰狞地叫着，“灵魂，我要吞噬灵魂！