在经历了宇智波斑叛逃和九尾事件之后，木叶高层对宇智波一族的不信任感越来越强，甚至有人指出九尾之乱就是宇智波一族对木叶村的报复。而宇智波一族也察觉到木叶高层在不断的排挤他们，他们距离木叶的权力中心越来越远，从一代到四代，木叶的四位火影全部与宇智波无缘，宇智波在木叶的话语权越来越小，族人对木叶高层的不满日益加深。最终，在木叶高层与宇智波互不信任的情况下，宇智波决定为了一族的未来铤而走险，发动政变！
在这场政变风波中，年轻的宇智波天才宇智波鼬所扮演的角色是一名双面间谍。宇智波将鼬派往木叶的暗部，希望鼬可以刺探到木叶高层的情报，但是鼬一心向往和平，因为受到挚友宇智波止水的影响，鼬从小便超越了狭隘的本族主义思想，守护木叶村的和平对他来说比争夺本族的利益更加重要，于是为了阻止宇智波政变，鼬将宇智波的计划告知给了木叶高层，从此成为了一名游走于宇智波与木叶高层之间的双面间谍。
鼬原本是希望可以和平的阻止这次政变，但是事情的发展却超出了他的掌控，在挚友宇智波止水死去后，宇智波一族仍然执意发动政变，三代火影虽然极力主张通过谈判来化解这次危机，但是时间紧迫，谈判已经来不及