海边。
这时，一位女孩看到了躺在沙滩上的王子，便细心地照顾他直到苏醒，王子醒来之后误认为是这个女孩救了他，并对她产生了爱慕之情，此时，小美人鱼也爱上了王子，但是她是人鱼，无法与王子接近，于是她就来求助女巫，女巫告诉她自己的药可以帮助她变成人形，但是当尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割一样疼痛，还有如果王子与别人结婚，她将会化成泡沫死去，除此之外女巫还要求她将自己那美妙的声音送给她。
当她终于变成人形来到王子的城堡时，城堡里的人都称赞她的美貌，但是她却不能说话和唱歌。王子将小美人鱼带到了自己落海获救的地方，并遇到了搭救他的那个女孩，当小美人鱼知道王子已经深深地爱上了那个女孩并要求和她结婚的时候，她痛苦地流出了眼泪，这时，她的姐姐从海水中钻了出来对她说只要她杀死王子并将他的血涂在自己的脚上，就会变成人鱼，但小美人鱼的心早已被王子的爱所占据，她不忍心杀死自己心爱的人。于是她的身体慢慢地化成了五彩缤纷的泡沫，黎明的曙光照耀着泡沫，而她的身影又像在泡沫中忽隐忽现的上升……
晶莲娜的眼睛在漆黑色的夜里绽出了漆黑色的玫瑰，她的瞳孔被含苞欲放的张力一次又一次放