那恶鬼正在把一张人皮铺在床上，用一支彩笔在人皮上面描画。
画好之后，将人皮提起来披在身上，顷刻间又变成了一个美丽女子。
王生吓坏了，这才相信了道士的话，慌慌张张的再去找那道士。
好不容易找到之后，跪下求道士救命。
道士不忍伤鬼性命，只答应帮王生将那鬼赶跑。他给了王生一个蝇拂，让王生拿回去挂在卧室门上。
王生回家后照做。
但最终还是被女鬼杀死。
女鬼剖开王生的肠肚，双手抓起王生的心脏离去。
王生的妻子陈氏吓坏了，想起王生之前找过那道士，便找到道士，将王生的情况说了。
道士听后很愤怒，他有意饶那女鬼一命，女鬼竟然还敢将王生杀死挖心。
道士跟着陈氏到了王生家，找到了还未逃远的女鬼，杀死了女鬼。
女鬼死后，留下一张人皮，眼手脚都很齐全。
陈氏求道士救活王生。
道士表示他法术尚浅，不能起死回生。
不过，他指引陈氏去找街上的一个疯子，说疯子能够救活王生。
不过，道士随后又表示，那疯