助申公豹应付差事，申公豹则要帮助石矶重新现形。
与此同时。
李靖的夫人殷氏怀胎三年，申公豹说胎儿是妖怪，所以引来三年大旱，逼李靖交出殷氏，结果万万没想到，殷氏生出个大肉球，李靖把它扔到河中，而在经历了一番奇遇后，肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿，这个婴儿就是哪吒。
李靖的懦弱愚忠。
殷氏的殷切母爱。
申公豹的狡诈凶险。
在这个过程中表现得清清楚楚，最后申公豹溜走了，天降大雨，陈塘关百姓都沉浸在欢喜之中，属于哪吒的神话大剧也是正式拉开了序幕。
第二集。
哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性，他和两个哥哥以及雷震子等伙伴玩得很高兴，总是把家里搅得没个安宁，这天，父亲李靖要出去打仗了。
原来，纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌。
西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗，纣王被困雪山，申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天，洪水爆发，纣王反败为胜，然而，天下百姓却遭了殃……
前期剧情非常紧凑。
而除了剧情外，动画的制作水平，也是非常