阳子抱有成见，处处提防。而朱旌的领头人――座长，却热情地邀请阳子一同前往。
此前，阳子一直以为十二国里的人都是冷漠自私的，但在乐俊、微真还有座长等人身上，阳子感觉到了温暖和爱。此时的阳子只有一个愿望，那就是活下去。
阳子成了朱旌队伍中的一员，她帮他们洗衣做饭，还凭着自己的聪慧很快学会了一些表演技艺。在官差来搜查海客的时候，这些表演技艺派上了用场。阳子的精彩表演消除了官差的怀疑，因为在官差们看来，海客是不可能表演得这么好的。
不知不觉中，阳子一行人来到了码头。微真告诉阳子，三天后，远方那艘大船，就会前往雁国，阳子十分高兴。
与此同时，因为塙麟的插手追杀阳子失败的杉本自作自受，被塙王发配到了一个偏远荒凉的地方，终生不得离开。她从一个农夫的口中得知，这个地方本来不是这样的，这几年才水源枯竭、病虫害泛滥。杉本还知道了一个事实，那就是，天地有异变一定是君王出了错。
不久，塙王把杉本招回，因为他知道了阳子的行踪，决定让杉本继续去追杀阳子。而此时，巧国的麒麟塙麟已经病倒了。衫本见到了塙麟伸出帘帐的手，那上面出现了许多可怕的斑纹。
受命前去追