仁美和自己喜欢的人牵着手。
她的灵魂宝石已经逐渐被污秽污染，晓美焰找到她的时候，灵魂宝石已经达到界限了，可她拒绝了晓美焰的帮助，看破了晓美焰只是个骗子，她表面要帮助沙耶加也不过是不想让小圆伤心罢了。
……
受到了种种事情刺激的沙耶加精神也在临界值，处于爆发的边缘。
一直找不到沙耶加的小圆，差点在Q比的劝说下签订契约，幸好被赶来的晓美焰阻止，杀掉了Q比，小圆再次无缘成为魔法少女。
话说，为什么作者一直不愿意让小圆成为魔法少女啊，粉丝们看到这里的时候心中都憋着想要吐槽。
当小圆又开始寻找沙耶加的时候，又一只Q比走了出来，将被晓美焰杀掉的Q比实体吃掉，说出了晓美焰的魔法，那是时间类的魔法，原来晓美焰并非这个时间轴的人！
粉丝看到这又有些懵逼了，什么时间轴，什么时间魔法，感觉好高大上。在这个时期的漫画或者其他娱乐作品也好，平行世界、时间轴这类的设定还没被作者们用烂，这还是第一次出现在漫画中的设定！
另一边，杏子先一步小圆找到了沙耶加，可惜已经迟了，在沙耶加绝望的瞳孔中，看不到一丝光明