翁归靡和常惠沿路跟踪图奇棠，一直跟到他和南圣女会合的地方，原本以为能顺利找到毒蝎子，不料到了匈奴边境被几名探子盯上。
匈奴探子认出常惠是个汉人，虽说他体形高大很像西域人，但那张脸庞是无论如何都改不了的，他又不会用药葫芦的易容术，仗着自己一身武功，天不怕地不怕，就算跟匈奴人打起来，他也有把握全身而退。
可是，他对匈奴的地形毕竟不熟，还没交手，就被对方耍得团团转了。经过漠北之战，匈奴和大汉的关系愈发紧张，匈奴人处心积虑想要回去抢地盘，养精蓄锐的同时不忘征兵强训，在这期间稍有风吹草动都会引起他们的恐慌，尤其是嗅到汉人的气息。
常惠看起来并不像是普通的汉人，一看便知受过严格的训练，他这种人万里迢迢来到匈奴，定是来刺探情报的。不管能不能除掉他，至少不能让他混进匈奴。
双方第一次交手，没能分出胜负，匈奴探子人多势众，加上熟悉地形，常惠和翁归靡联手居然没能讨得便宜。就在匈奴探子的牵制下，他们失去了图奇棠的行踪，待到回到原地，早已不知图奇棠和南圣女的去向。
好不容易混进匈奴部落，由翁归靡出面打听，得知某座山上住着一位脾气古怪