飞原本就不喜吕布，何况此时被吕布恩将仇报的夺了下邳，大怒之下，连夜行军，终在下邳城下中了陈宫计谋，一万大军叫吕布围得水泄不通。
张飞搏命杀出重围，但不光自己身负重伤，随行一万大军更是折损过半，狠话都未留下一句，便灰溜溜退回寿春。
袁绍恼恨刘备坏了自己好事，眼见刘备失了寿春还损兵折将，抚掌大笑。却不想现世报如约而来，北平公孙瓒以赵云为先锋，三万白马义从自小路奇兵突至南皮，赵云枪挑高览，一举拿下南皮！随后发檄称刘虞无有天子气，袁绍更是不配与自己同堂的只凭先人遗泽的无知匪类。
袁绍被其所趁，失了南皮本就大怒，又被其如此讥讽，面皮功夫未修到家的他竟然气怒攻心，病倒北海城下，被孔融帐下大将太史慈抓住机会突袭大败。
北方大闹，形势陡变。
公孙瓒与袁绍决裂，占据南皮后，以三郡之地自称辽东王。
袁绍失了南皮，在北海城下又收获一场大败，威望大减。
吕布与袁术盟，奇袭下邳，摇身一变成为徐州牧。在城中还俘虏了刘备妻子，却派人将其送还给了刘备。
刘备与袁绍同。
等到消息传到长安时，已是5月。