莫高雷草原，在贫瘠之地上和半人马们打生打死。两个世仇种族的恩怨早已无法追溯，已经变成了一种印刻到骨子里的仇恨，半人马作为一个侵略性极强的野蛮种族，他们毕生的目标就是灭绝牛头人这个死敌。而牛头人为了守护自己的家园和安定的生活，从而奋起反抗。
在这场局部战争中，暗夜精灵的德鲁伊们应邀参与了进来，牛头人也有不少德鲁伊，他们和暗夜精灵一起在四面环山的月光林地建造了一个规模庞大的德鲁伊大本营，作为他们的集会所和修行之地。有了这层关系，暗夜精灵也来上阵帮一把也就不奇怪了。
东部王国那边则是文雅了许多，除了暴风王国和达拉然以外的人类五大王国正在新一轮的勾心斗角，每个国王都在抓住一切机会为自己的国家增加一些土地。洛丹伦的综合实力稳居第一，米奈希尔王族那将军的血统让他们无时无刻都想着可以重现阿拉索帝国那种大一统的局面，而一旦有了大国思想，洛丹伦的动作就开始变得咄咄逼人起来。
法师国度达拉然则是一副事不关己高高挂起的态度，只要别来打扰我研究魔法，我就守着自己那一亩三分地安安分分的过日子。由于各大王国都需要靠达拉然来培养和输出法师，所以达拉然的日子过的无比安逸。