我拉了织女在银河边坐下，许多灵鸟在我们头顶身旁飞来飞去，时不时掉下几根五彩的羽毛。许多喜鹊在银河上空飞翔，喳喳的叫声乐此不疲。
“织女姐姐，能跟我说说你的心愿是什么吗？”我满怀诚挚地问。
“我之所以在银河边被禁足，是因为我犯过天条……”
原来织女在天庭最好的朋友是金牛星君，金牛星君正义耿直，因触犯天条被谪降人间，变作一头老黄牛流落在荒山地带受苦受难。织女挂念老朋友，私自下凡探看金牛。意外发现金牛身边老是跟着一个壮硕俊朗的少年农夫，看起来憨厚诚实的模样。
织女了解到这位少年农夫生于贫苦人家，父母早丧，幼年时依傍兄嫂度日。每天都日出牧牛日落而息，人们管他叫牛郎。牛郎渐渐长大，到了该娶媳妇的年龄，嫂子害怕牛郎会加重家里的负担，便把他赶出了家门。牛郎流浪到荒山，遇到了同样孤苦无依的金牛，于是他牵着金牛在荒山野地结茅而居。
金牛对牛郎充满感激之情，对牛郎孤苦无依的生活既同情又担忧。织女下凡，金牛突发奇想想撮合美丽的织女和善良的牛郎。可是他只是一头不会说话的老黄牛，于是他给牛郎托梦。让他在第二天天未明时到湖畔，如果看见一个仙女在湖