早地来到广场，在擂台前方占据有利位置，期待接下来更加精彩的比赛。
侯显仍然是大赛的主管，第二轮的武林大会将在蛮夷、外番之间先行预赛，选出九人，与第一轮的前三甲共十二人，进行最后的角逐。
这些蛮夷、外番千里迢迢来到京城，有的是应朝廷邀请而来，有的则是不请自来，使臣中除了王公贵族之外，不乏武林高手，从中不难看到永乐皇帝对迁都北京的重视，也可见这些人对明朝的重视。
蛮夷、外番之间的比赛，有的场次非常精彩，有的倒也平淡无奇。最终进入前九名的是：藏传黄教大慈法王，藏传黑教通巴帝师，建州女真酋长猛哥帖木儿，瓦剌也先小王子，占城（今越南南部）王族阇魁勇，忽鲁谟斯（今伊朗）世子贾米，阿丹国（今也门）公主乔琳，古里(今印度南部)王子弗罗兹，暹罗（今泰国）拳师泰桑。
这些人中有两人令人印象深刻，一个是通马帝师，年龄只有十六岁，但其“幻相大法”让在场的所有人无不惊叹不已，如梦如幻。另一个是乔琳，刚过二十岁的年龄，长得虽然微黑，却是仪静休闲，瑰姿艳逸，手持一根棍子，可长可短，防守时炫目华丽，进攻时简洁明快，令对手稀里糊涂就败下舞台。
入围的