外面说话。
盒子里没有怪物，只是要按照机关进行。老巫婆在外面指挥，唐屠一步步做。音乐盒开始响起音乐，盒子里的机关变动。唐屠来到盒子的最中央，拿到了蓝色玫瑰。
唐屠拿着蓝色玫瑰出了音乐盒。
老巫婆惊动地朝唐屠扑来：“玫瑰...玫瑰...快给我！”
唐屠一个闪身，把蓝色玫瑰塞给了加百列。加百列拿着蓝色玫瑰递给了老巫婆。
加百列：“给你。”
这次老巫婆镇定多了：“小心，太美了，太美了。”
加百列：“现在，兑现你的承诺。”
老巫婆：“那是当然，我是好女人，我不会说谎。”
老巫婆越这样说，唐屠越觉得她不靠谱，但是唐屠又没有办法分辨她的话。
老巫婆举起法杖施法，场景直接切换。
唐屠和加百列来到了另一个世界。这里似乎是地下世界。加百列抓着唐屠向唯一的出口飞去。
地面是一个灰色的世界。这里是一具泰坦巨人的尸体形成的地方。可以分辨出他残缺的头颅和身躯。
从他的躯体上行过，在道路的尽头又看到了湖之守护者。
加百列：“看来我们又不期而遇了。”