葛逻禄人与回纥人一直以来就仿佛是同父异母的兄弟，生活在西突厥强大的阴影之下，但两者在联合剿灭西突厥可汗后，受到唐廷表彰的却只有回纥的骨力裴罗，两兄弟自此分道扬镳，在回纥逐渐强大后，葛逻禄人也分裂为二，分别成了回纥以及大唐的附庸，归附大唐的葛逻禄人又被唐廷所扶持的突骑施人所排挤，彻底沦为不受重视的三流民族。
但葛逻禄人的崛起是在大唐与大食的怛罗斯之战中，正是由于葛逻禄人的临阵倒戈，致使唐军在此战中惨败，战后，作为战争的奖励，葛逻禄人便取代突骑施人成为夷播海（今巴尔喀什湖）以南广大地区的主人，后来它的势力又逐渐向西扩张，占据了碎叶城、怛逻斯城等碎叶河流域的城池。
大唐宣仁三年以后，随着回纥西进国策的确立，葛逻禄人日益面临回纥强大的军事压力，开始另寻出路，宣仁六年，由于大唐陇右节度使张焕进攻河西，使得吐蕃在与回纥争夺安西的战役中失利，也就在这时，急于改变战局的吐蕃人和急于寻找出路的葛逻禄人终于发现了他们之间的共同利益，葛逻禄人与白服突厥人联合出兵进攻回纥人后背，使得回纥人在冬天来临之前，不得不放弃了安西争夺战。
但是，刚刚占据了北庭大部分土地