宣仁七年七月，回纥国内发生严重内乱，拓跋千里率军攻入都城，宣布废除忠贞可汗，另立新汗，此举得到许多忠于前登利可汗的回纥贵族的支持，在严重的执政危机下，远在北庭与唐军对峙的忠贞可汗被迫无奈，遂于唐军讲和，双方在两天的谈判中终于达成一致，忠贞可汗以书面形式承认北庭与安西归属大唐，并命令安西的颉干迦斯放下武器、向唐军投降，而唐军承诺安西回纥军在放下武器后可以过境，并在其离开北庭后发还武器。
同时，张焕也明确表示将支持忠贞可汗重返汗位，在必要时唐军可以提供援助，七月底，可汗与唐军讲和的消息尚未送达安西，腹背受敌的颉干迦斯为打通北上的道路，在博斯腾湖以北与唐军决战，却被唐军南北夹击而大败，回纥南征军死伤近半，数日后，忠贞可汗下令放下武器的命令传到了安西，粮草尽绝的颉干迦斯也知事急，遂向唐军投降。
四万回纥军分三批在唐军的监视下离开了安西北上，最后在北庭以北的多逻河与忠贞可汗汇合，大军返回漠北，就这样，延续了整整一年的回纥南下战役最终以回纥全面失败而告终。
但就在唐军与回纥军在博斯腾湖大战的同一时刻，远在拔换城的吐蕃军开始向龟兹进发，企图将唐军赶出