著名地商人民族，大唐安史之乱后，吐蕃北侵，致使丝绸之路北移，大批粟特商人进入回纥，成为回纥的新兴贵族，前些年受到回纥传统贵族的压制，这几年又有抬头的趋势，粟特商人与黑衣大食人血脉相连，从来就是亲大食派，粟特人在大唐也出了一些有名的人物，比如安禄山就是。
第三势力便是摩尼教，以国师苏尔曼为代表，已经全面参与回纥的政治决策，在回纥的决策中有举足轻重的作用；最后一个势力便是回纥军方，实力雄厚，极富有侵略性，对安西、北庭的失败一直耿耿于怀，这一个派系地主要代表便是现任宰相颉干迦斯。
这四大势力交替兴盛，影响着回纥的国内政策左右摇摆，登利可汗期间，粟特人及摩尼教众得势，回纥便屡侵中原，两国交恶，及至毗伽可汗登位，亲唐派的传统贵族占据上方，回纥便与大唐修好，并制定了西进的国策，而到了忠贞可汗，这是一个比较中立的可汗，这时粟特人、摩尼教再次兴起，再加上军方对北庭的失败耿耿于怀，在这联合排挤下，传统贵族开始失势，对回纥国策最直接的影响便是三年前回纥与大食达成了战略伙伴关系。
也正是这个原因，使得回纥三年来与大唐几乎断绝了官方往来，而这次回纥来使正是亲唐派一次努