葛逻禄人自古就是突厥人的一支，一百多年来一直便生活在北庭金山以西的广袤土地上，以游牧为生，主要分为谋剌、婆匐、踏实力三大部落，也称三姓葛逻禄，各大部落首领为叶护，在三大部落下又由无数小部落组成，或数千人、数万人大小不等，回纥崛起后，葛逻禄人逐渐分裂，一支内附回纥，成为回纥人的一个部族，而另一支则西迁至夷播海的南面，天宝九年，葛逻禄人成为大唐的雇佣军，参加了怛罗斯之战，并在战争中背叛了唐军，以致唐军惨败，战后，葛逻禄人占领了碎叶河流域，随着碎叶河流域的大量突骑施人投降，葛逻禄人逐渐强大起来，开始东窥回纥人的土地。
大唐庆治十年起，吐蕃发动了与大食争夺吐火罗的战争，导致西域局势恶化，大食遂收回碎叶城，使葛逻禄人再次迁回金山以西，虎视北庭，并在吐蕃与回纥争夺安西的战争中偷袭北庭得手，使回纥军大败回漠北。
在四年前，葛逻禄人遭遇到了西征的唐军，并惨败在大唐雷下，以致四万精锐骑兵全军覆没，葛逻禄人遭受到了空前的打击，在对大唐的强势扩张下他们被迫放弃金山以西的土地再次迁回夷播海流域，继而部族三姓发生内讧，葛逻禄人陷入了低谷之中，但经过四年的养精蓄锐和大食人的全力