恶蛟，是个人物。江洋大盗出身，几进宫都被手下弄了出来，至今在淦州和淦州东边的汀州活跃。
淦州境内多山多水，相邻的汀州也多水，却少山，土地富饶，是南密的粮仓之一。
淦州往西北去的砛州，却是多砂砾平地，与西炎相邻，卫国公带领大军常年驻守。恶蛟再人物，也不敢同卫家军抗衡。
沿着边境再往北，便是天险大山，飞鸟难度。被大山隔绝在另一边的有西炎，也有北齐。到得北边，山势减缓，却从山里流出一条大河，汇入诸多支流，形成又一道天险——黑水，水势汹涌，从西北流向东南，将北齐和东夏与南密隔开。
四个大国，南密气候宜人，物产最多，是其他三国眼中的肥肉。可惜，因着地势，北齐和东厦国中并无精良水兵，国力也比不上南密，只能对着富饶南密吞口水。
西炎却不同，那里民风彪悍，全民尚战，攻下南密是每一代西炎帝王的理想。尤其两国边境线除去天险占着的那一块，便是坦途。他们不攻，天都难容。
因此，南密最精良的军队，便驻守在砛州，世代卫国公为帅。
恶蛟一伙人有几百人，里头很多是恶蛟的狱友，杀人放火无恶不作。以往他们的习性是在汀