在策动满蒙分离运动，不过很显然这个运动支持的对象实力不够，所以分离总是以失败告终，随着南方国民政府势力的强势崛起，日本政府开始认识到自己的对华政策存在很大的问題，所以在护国战争结束后，寺内首相帅先调整了对华政策。
奉系能够凭空崛起，利用直皖战争的机会一举拿下北京就是这个政策的直接体现，不过随后的局势变化用日本军部的话來说就是让人感到沮丧的，首先是奉军南下在徐州遭到南方国民政府军队的强力阻击，结果就是无论日本主子怎么威逼利诱，奉军都不肯再南下一步了。
接下來的情况更加糟糕，南支那似乎并不满足于做一个关税自主的地区性政府，他们虽然停止了北伐，却开始了声势更为浩大的西征，原属于直系的将军吴佩孚在接受了南支那政府的委任后一举突入陕西，在三个月的时间内，连续拿下甘肃和新疆等地，速度之快，连奉命前往甘肃策动回民暴动的日本特高课特工都追不上，等他们到甘肃的时候，发现回民已经让谷正伦收拾的跟乖宝宝一样，而徐树铮突然行动入主库伦更是让日本军部愤怒的咆哮道：“身为天皇陛下的武士，特高课是不是应该集体切腹谢罪呢。”
而在日本军部内部，对于特高课的轻蔑也达到了一个顶点