起初的战争是很顺利的，大军直下陕西，一直打到潼关城下，若非国内动乱再起，肯定能突入中原，既便如此，噶尔丹还是不虚此行，他以退兵为代价，从袁崇焕那里换来了大批的物资，又从陕西掳走大批人畜，从回疆抢去大批良马，可是当；刘子光出任征西大将军之后，这些丰厚的收入都变成了泡影，人畜都夺回，回疆也沦陷，数十万新附军被俘，就连精锐的怯薛也折损了好几个万人队，红衫军乘胜追击，不但收复了失地，还一直打到西夏腹地，连哈密都让他们占了，若不是噶尔丹及时求和，恐怕连伊宁都会丢。
两国休战，西夏俯称臣，很多臣子都哀叹大夏国生不逢时，碰上刘子光这个魔头，几十年内是别想翻身了，可是噶尔丹却不这么认为，他熟读汉人的历史，知道汉人的皇帝从来不会容忍臣下的功绩和威望高过自己，刘子光怕的越高，死的就越快，果不其然，没有半年大明就生变乱，镇国公流亡海外，太监掌握国政，噶尔丹听说以后大喜过望，当即点起五十万大军动东征。
东征进行的并不算顺利，一开始就碰上了硬岔子，刘子光留在甘肃的部队是红衫军最强悍的一部，他们如同中流砥柱一般挡住了西夏大军的铁蹄，但是这难不倒熟悉汉人劣根性的噶尔丹，他巧施反间