悟空发现原来漫山遍野的猴群竟然消失不见，这让他大惊失色，急忙高声叫道：“孩儿们，我回来了！”
听到孙悟空的声音，藏在草丛石缝中的猴子才陆续现身，纷纷围聚上来，磕头哭泣着告状，说有个妖魔在此肆虐，要强占水帘洞。要不是猴群舍生忘死的与其争斗，只怕水帘洞早就不保了。可即便如此，猴群也吃了不少亏，被抢了不少家什，捉去了不少猴子，孙悟空若是再不回来，水帘洞迟早不保。
孙悟空听说之后勃然大怒道：“是什么妖魔，竟敢如此无礼，你且细细说来，待我寻他报仇！”
群猴七嘴八舌的禀报说：“回禀大王，那厮自称混世魔王，住在北方。”
孙悟空又问道：“北方什么地方？距离这里有多少路程？”
群猴道：“他来时云，去时雾，我等也不知有多少路。”
孙悟空只好问简明月道：“明月，你能掐会算，可知道那混世魔王家住何处？”
简明月掐指推算了一下，笑着说道：“我已经知道了，你跟我来吧！”
两人再次驾起云雾，直奔北方。没飞多远，就见一座高山，十分险峻。简明月降下云头，说道：“下面不远有个水脏洞，就是混世魔王的老窝了。你在这