天龙寺毁掉六脉神剑谱，鸠摩智按照潘东的吩咐将段誉带往慕容家。【无弹窗.】随后慕容家将段誉赶出，松鹤楼上段誉遇见乔峰，二人斗酒后惺惺相惜，结为兄弟。
康敏出示马大元遗书，揭露乔峰是契丹人，智光大师说起尘封往事，乔峰始知父母被带头大哥及中原高手误杀经过。康敏指证峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为峰辩解，康敏无言以对。
乔峰回到家中，发现义父母已死，此时又被赶来的少林众僧误会。埋葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，玄慈方丈下令捉拿乔峰。
乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会，群豪围攻乔峰。中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟战败自尽。乔峰不忍再见伤亡，束用就死，众人正欲杀峰之时，黑衣人将峰救走。
为护主，褚万里被段延庆所杀，乔峰出手相助，三大恶人见计划完成，马上败退。三更时，乔峰与阿朱假扮的段正淳青石桥相见，降龙十八掌就要打死阿朱之际，潘东一身黑衣出现，掳走阿朱。
乔峰与段正淳明白被康敏所骗，前去找康敏对峙。众人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人谋杀。
乔峰恼阿