绿毛虫被回收，小智也进入了冠军之路的第三层——幻境。
走进通道，小智远远地看到了路尽头的一丝亮光，那应该就是幻境了。但小智此时完全没有心思去思考这些，因为此时的他，真的是字面意思上的精疲力竭了。
连着闯三关试炼，最后一关，还被喷火龙各种折磨，着实是让他快顶不住了。要不是在火箭队的时候，也经历不少，可能早就倒下了。
“皮卡，皮卡皮卡！（喂，现在别睡啊，等到了第三层再找地方休息！）”皮卡丘拍了拍小智的脸，说道。
“嗯~嗯，我知道，我知道。”小智揉了揉沉重的眼皮答应着。
等到小智终于走进了第三层幻境，才明白，那传说中可怕的第三层试炼，环境和前两层并没有什么不同。
但皮卡丘四处探着头，似乎感觉到什么不一样的东西。它从小智的肩膀上下来，四处打量着，总觉得空气中有种看不见的东西存在。
“皮卡，皮······（小智，这里好像有着什么，你得小······）”皮卡丘刚想回头提醒，就看到小智趴在地上睡着了，“皮~皮卡丘。（唉，那就休息下吧。）”
等到小智再次醒来的时候，一个穿着披风的坚实背影出现在小智的