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相比于大汉动乱之初的诸侯遍地、四方割据，如今天下诸侯只剩下9人。
袁绍，黄河以北的辽阔土地都尽数被他收入掌中。对外他与乌丸示好，用粮食、丝绸、美人、好酒向乌丸换取了和平，还有战马；对内他招兵买马、整顿军备，拉起了一支四十万人的军队，成为了整个天下名副其实的第一诸侯。
曹操，此时他也已经彻底坐稳了兖州、司隶州、豫州三地。位于中原中心的曹军地盘处在纷争的核心，原本是最难以发展的，然而他从诸侯讨伐董卓开始便积累了相当高的名望，有识之士纷纷投效，实力像滚雪球一样膨胀。终于，曹操一路披荆斩棘，打败了许多实力原本比他强大的诸侯，由小及大发展到十万兵马，雄踞一方。
董卓，原来是天下实力最强大的诸侯，可惜他倒行逆施，最终被十八路诸侯赶出了洛阳，好不容易才守住了长安。之后，他以吕布为统帅、李儒为军师，向北征讨马腾，在强大的军势面前马腾对董卓表示了臣服。又打败了在西凉作乱的羌族，吕布凯旋而归，开始为董卓讨伐曹操。只是不知为何，在十八路诸侯面前杀进杀出如入无人之境的战神，驰骋并州、西凉，让乌丸和羌族都闻风