上海。
入夜，公共租界迈尔西爱路的兰心大戏院灯火通明。
兰心大戏院向来是各国驻沪领事以及社会名流的聚会场所，音乐会、歌舞剧、电影，常年好戏不断。虽然正值多事之秋，依然阻挡不了看惯风云变幻的上海人声色犬马、寻欢作乐的兴致。
何况，今天受邀来沪的，是“四小名旦”首席，人称小梅兰芳的李世芳李老板。这李世芳原本就大有名气，唱、念、做俱佳，青衣、花旦、刀马，样样精通。自从得了梅先生的亲自指点，并挑班组了“承芳社”以后，名声更是大振。
大批的戏迷拥至兰心大戏院，就为了一睹李世芳的风采。更有无数凑热闹的花花公子、名媛小姐，将此处作为了重要的交际场合，衣香云鬓，珠光宝气。联幛花篮也是数不胜数，场面热闹非凡。
不同于别处的笑语喧哗，拥挤不堪，二楼西侧的贵宾包厢，站立着数位身着黑衣黑帽的彪形大汉，全部不苟言笑，严阵以待。而独自坐在包厢里，与众人保持开一定距离的，正是青帮老大季云卿。
抗日战争爆发以来，同为上海滩大亨的黄金荣闭门不出，杜月笙逃亡香港，季云卿已经成为实际上的上海青帮大佬。汪精卫政府成立以后，季云卿在学生