州三大世家争斗得最激烈的时候，刘备等人突然出现，张飞刺死了曹豹，陈登父子分别死在关羽和黄忠手上，糜家则完全倒向刘备。然后，刘备迎娶糜家千金，获得糜家完全支持，又任命诸葛玄为刘备军军师，彻底控制了繁华的徐州，三国名军丹阳兵也开始在刘备手下组建。
南边，因为袁术的小舅子在文武大会上死在孙坚部将黄盖手里，袁术仗着淮南兵多粮足，威逼孙坚把黄盖交给自己，否则就兵戎相见！孙坚当然不肯，一回九江就积极备战，随时准备迎接袁术进犯。同时孙坚采用张昭之计，分出偏师顺江而下，向东南扩张势力。
其他诸侯之间打得更是热闹，为仇恨，为粮食，为地盘，汉室的衰落给野心家们看到了机会，董卓对朝廷的欺压让这些人知道——这个天下要变颜色了。每一路诸侯都乘这个机会拼命扩张自己的势力，伺机吞并对手，准备在将来的群雄逐鹿里分一杯羹。短短一个多月，因为战争与灾荒的原因，中原人口已经锐减数百万。
西边相对比较平静，因为董卓军全军撤回长安，飞熊军在子午谷和五丈原稍微教训了张鲁的几支小部队，也没下太重的手，只是把两千多张鲁军活埋而已。张鲁马上收回伸向北方的手，又派遣使者向康鹏通好进贡，恢复断绝数