城，摆成阵势。但见伍尚志威风凛凛，相貌堂堂，手抡方天戟，坐下银鬃马，大声叫道：“来将莫非岳飞么？”元帅道：“然也！你是何人？”伍尚志道：“我是通天大王麾下官拜大元帅伍尚志是也！”岳爷道：“看你相貌魁梧，象个好汉，何故甘心事贼？何不改邪归正，建立功名？倘不知悔过，一旦有失，岂不可惜！”伍尚志道：“岳飞，休要摇唇鼓舌，且来认我手段！”说罢，举起画杆方天戟，劈面刺来。岳爷摆动沥泉枪架开朝。两个一场好杀！但见：二将阵前生杀气，跑开战马赌生死。岳飞枪发龙舒爪，尚志戟刺蛇伏起。枪去不离胸左右，戟来只向心窝里。三军擂鼓把旗摇，两边呐喊江潮沸。自来见过多少将军战，不似今番无底止。两人战到百十余合，不分胜败。天色已晚，各自收兵。
伍尚志回山，见了杨幺奏道：“岳飞本事高强，不可力敌，只可计取，臣有一计：要水牛三百只，用松香沥青浇在牛尾上，牛角上缚了利刃。临阵之时，将牛尾烧着，牛痛，自然往前飞奔冲出。岳飞纵有十分本事，焉能对敌？必然擒获。”杨幺闻言大喜，即传旨取齐水牛，交与尚志。尚志带了水牛回营，当晚准备停当。
次日，将火牛藏于阵内，一马当先，至城下讨战。城内岳元帅率领众将出城。