好景不长。
突然出现的财富难免会招人嫉妒，小肚鸡肠的国王听说了他的财富，把他招进宫中询问他的生财秘方。
结果，樵夫自然是想隐瞒美人鱼的事情，便被国王一口认定了是不义之财…………
很快，年轻的樵夫被从这个国家流放了，这个国家已经没有他的落脚之地，昏庸的国王夺走了他的一切，扣押了他所有的财产。但是，他没能夺走美人鱼对他的爱。
二人就这样远走高飞，美丽的美人鱼带他来到了自己的王国中。在那里，等待着他的是美人鱼父亲的考验。
没想到女儿竟然在工作的时候带了一个人类男子回来，那父亲大发雷霆，发誓一定要将他们拆散。
在一天的饭后，他悄悄的引了樵夫过去后，把他遮藏了起来…………
继而唤来美人鱼，想要布下试炼………………
“亲爱的，你丢失的是这个人？还是这个人？还是这个人呢？”
在美人鱼的面前。
那位年轻的樵夫也被魔力变成了三个人，一个高的，一个矮的，和一个胖的。
但是，那位怒火中烧的父亲还是低估了美人鱼对樵夫的爱。
只不到片刻，美人鱼就