各个异族无不响应其号召，引其部精兵赶来，其中有些异族擅长驱兽，竟能驱动虎、熊杀敌，有一些更能降服大象为坐骑。士燮整合自军残兵，加之各个异族投来的兵马，兵力足有三万余人。
后来士燮又依士壹之计，在黑河尽拘船筏于南岸，一带筑起土城，有依山傍崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮草皆是各异族部落供运。士燮见一切准备妥当，日日夜夜盼望江东兵马杀来，报之大仇。
却说江东军虽大败士燮兵马，但却被其首脑士燮逃脱。周瑜知士燮在交州深得民心，唯恐士燮再聚兵士，连忙教孙策四处打探士燮的消息。当孙策、周瑜听得士燮在南海，数夜之间又聚得异族精兵数万，两人皆是惊骇，暗想士燮在交州名望如此之高，若不将其击杀，交州难定。
于是孙、周两人杀士燮之心更为迫急几分。孙策不日，提兵大进，前军已至黑河，哨马飞报说。
“黑河之内，并无船筏，又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有异族兵士把守。”
时值六月初，天气炎热，南方之地，分外炎酷，如同一个人间火牢，军马衣甲，皆穿不得，大军难行。
孙策和周瑜自至泸水边观毕，周瑜在河岸观了一阵，教