驯马人曾重伤于张鲁之手，自此对张鲁一直怀恨在心，恨不得举兵攻伐。此时曹操正好给予文翰一个出师之名，征伐张鲁，文翰势在必行！
时值秋季，西北之地，因屯田之策，得以丰收。西北一片欢喜，文翰趁势出兵，命关羽、戏隆镇守河东，提备曹操。文翰亲率三万兵马，赵云、徐晃、张辽、庞德等将随军出行，命田丰为军师，成公英为治中从事，三万大军浩浩荡荡进往雍州扶风郡。同时又命钟繇在雍州各郡，调以粮食，为军中补给。
话说，张鲁在汉中设立五米道教，百姓无不信服，视为神明。汉中军民只知师君‘张鲁’，不知朝廷。
张鲁雄据汉中之地已二十年矣，朝廷以为地远不能征伐，就命张鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，通进贡而已。话说张鲁闻文翰破西凉之众，威震天下，又想先前他击伤了其祖父文兴，恐文翰挥兵进攻汉中，乃聚众商议道。
“文不凡占尽西北之地，曹操雄踞中原，势顶天下，他不敢进中原，若想再扩张势力，必将侵我汉中。我望早作准备，调配兵马，督兵以拒文不凡，诸君以为何如？”
张鲁麾下谋臣阎圃听罢，即作礼拜道。
“汉川之民户出十万余众，财富粮足，四面险固。近年那文