南蛮临近诸国，兀突骨天生异禀，腹有鳞甲，刀枪不入。马超与此人大战三天三夜，战足十余阵，仍是不分胜负。后来马超设计，诈败而逃，兀突骨无备而追，被祝融夫人引藤甲兵埋伏，马超方才力擒兀突骨。后来兀突骨为保性命，又见南蛮势大，遂引乌戈国众投降了马超。同时又有一员蛮将，黑脸巨目，面容丑陋狰狞，生得面如噀血，使一个铁蒺藜骨朵，腰带两张弓，威风抖擞。此人正是败走交州的沙摩柯。却说沙摩柯逃出交州后，逃往南蛮，后投于马超麾下。马超得了兀突骨、沙摩柯这两员绝世猛将，羽翼丰盛，野心亦随之膨胀。如今马超虽尚为蜀国之臣，但其实暗中已有反逆之意，此番来助刘备，亦是望能借刘备之手，先将唐王文翰击败，然后趁机夺取西凉，重振马氏一族。
且说七万蛮兵，漫山遍野地冲杀过来。**兵士见蛮兵各个狰狞恶煞，又见其中乌戈之人驱兽杀来，未战先怯。魏延在关上看得，亦是目瞪口呆，诧异不止。一员唐将急与魏延劝道。
“魏将军，蛮军势大，兼之又有马孟起所领。我军兵士连日未得饱餐歇息，皆以筋疲力尽，如何能挡敌势。还望将军当机立断，弃了葭萌关！！”
此唐将一言道出，四周将士亦纷纷附和。魏延见众将皆有惧色，