见到穆王闷闷不乐，化人带着他
“访问”了一次自己的国家，
“王执化人之祛，腾而上者，中天乃止”。
“化人之宫构以金银，络以珠玉；出云雨之上，而不知下之据，望之若屯云焉。耳目所观听，鼻口所纳尝，皆非人间之有。”化人的居住地是另一番天地，已脱离了地球。
阳光不是太阳的，月华不是月亮的，
“仰不见日月，俯不见河海。光影所照，王目眩不能得视；音响所来，王耳乱不能得听”。
穆王在这个环境里根本待不下去，
“百骸六藏，悸而不凝。意迷精丧，请化人求还”。穆王的这次访问是一次神游，只是打了个吨的功夫，醒过神来后，桌上的稠酒还没有沉淀清澈，菜肴也未凉。
“酒未清，肴未昲。”化人据实告诉穆王：“我在你这里住得不舒服，就像你在我那里住得不舒服。”日月不同，信仰差异。
穆王意识到这个道理，驾乘自己的八匹宝马，西去昆仑山。这八匹旷世宝马，分别叫赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、骅骝、绿耳。
驾马的师傅是造父和离孈。在昆仑之巅，
“以观黄帝之宫；而封之以诒后世