小黑猫喵喵叫着拿头来蹭山猫，山猫终是叹了口气，“行吧，我就跟你走一趟。”
小黑很开心，细长的尾巴高高地竖起。它虽然不知道山猫大哥的底细，但知道它很厉害，山林里的野狼都怕它呢。有它在旁边保护，自己才不怕呢。
小猫认得少年最后搭乘的那辆长途汽车，在山猫的陪同下溜到了车里，几经颠簸后终于到了城里。
城里车多人多，两只猫白天潜藏，晚上出来找食、找人。
城里的野生动物少，山猫最多只能扑几只麻雀，但根本不够裹腹。小黑猫一饿就想往垃圾堆里钻，寻找馊饭烂菜。
但山猫不许，他说：“猫是种高傲的动物，怎么能吃人类的垃圾呢？”
除了吃不饱之外，最麻烦的就是城里地方大，人又多，气味太杂，根本嗅不到少年的味道。
这天晚上，山猫出去猎食迟迟未归，小黑猫躲在灌木丛瑟瑟发抖。
冬夜实在太冷了，小黑猫想念小少年给它做的软软的窝。可是现在，它又饥又冷。
为什么山猫大哥还不回来呢？是不是遇到什么危险了呢？
小黑猫终是哆哆嗦嗦地钻出了灌木