S-20美元/ADS,拟发行1500万股ADS。
其中新股1200万ADS,老股300万ADS,再加上超额配售部分,最高发行1725万股ADS。
财富管理行业在欧美已发展多年,投行、私人银行都有此项业务,发展早已进入了平缓期。
所以概念不太性感,没吸引多少投资者,超额认购也不太理想,才10倍多一点。
摩根士丹利和高盛担心跌破发行价,建议取折中的发行价,18美元/ADS,张益达听取了这一建议。
益民财富股票代码为“YMCF”,开盘报收20.2美元,较发行价上涨12.2%,加上超额部分,IPO共募集3.105亿美元!
扣除投行发行手续费和相关审计费,实际募得2.88亿美元。
其中2.304亿美元进入益民财富公司,另外5760万美元为张益达个人套现。
IPO后,益民财富总股本变更为1.138亿股,市值达到了22.98亿美元。
张益达和一众高管、投资人在小阳台站了几分钟,上市仪式也就结束了。
接着来到纽交所大楼外,公司高管、投资人进行了大合影留念。