施展法力，把五只羊都剪秃了，落了一地的金羊毛也被她用大包袱装了起来。
可是……这稀有的金毛羊是从哪里来的?老巫婆贪得无厌，想弄到更多的金羊毛!
老巫婆拿出了水晶球，很快就发现另外二十五只金毛羊在大臣的宅邸里。
老巫婆立刻骑上扫把飞往大臣家。
牧羊人和大臣的女儿从大臣家出来，准备回到牧羊人的故乡成亲。
在路上，他们看见老巫婆往城外飞，下面还跑着二十五只金毛羊。不过这些金毛羊被老巫婆施了魔法，跑得比平常快一倍，牧羊人拼尽全力才抓住了落在最后面的那只羊。
“怎么办?你的羊都被坏巫婆偷走了。”大臣的女儿急得直跺脚。
牧羊人微微一笑，“不用着急。”他摸摸怀里的金毛羊，“只要有这只羊，咱们就能找到那群羊。”
两个年轻人找到大臣，但大臣手下的家丁们都贪生怕死，不愿意跟着牧羊人和大臣的女儿一起去老巫婆家把羊夺回来。
没办法，牧羊人和大臣的女儿只好拿了火把，独自前往。
有那只羊带路，他们顺利地进入森林，来到了老巫婆的房子外，这里阴森可怖，可牧羊人和大臣的女儿都不怕，